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【原創】LFP材料漲價 市場供需“悄然生變”
LFP材料 文章來源自:高工鋰電網
2020-11-23 09:00:00 閱讀:9244
摘要目前LFP材料價格處于盈虧平衡點附近,近期碳酸鋰連續報價上漲帶來較大成本壓力,可能導致LFP材料價格進一步上浮。

上游碳酸鋰價格上漲,下游LFP材料蠢蠢欲動。

高工鋰電了解到,近期有LFP材料企業發函漲價,漲幅在1000~3000元/噸左右,主要原因是上游碳酸鋰漲價導致LFP材料成本上升。

業內人士指出,目前LFP材料價格處于盈虧平衡點附近,近期碳酸鋰連續報價上漲帶來較大成本壓力,可能導致LFP材料價格進一步上浮。

值得注意的是,盡管LFP企業發函漲價但當前主要針對中小客戶,對大客戶實際執行價格尚未變動,但頭部電池企業對LFP價格波動的接受能力較強,后期不排除采購價格上漲,LFP材料企業或有望借此機會漲價改善企業盈利情況。

碳酸鋰漲價助推LFP成本上升

11月中旬以來,LFP材料企業發函漲價,目前行業均價由最低的3.3萬元/噸提升至3.5萬元/噸,提升幅度約2000元/噸。

其中,碳酸鋰漲價是助推LFP材料漲價的直接原因。

一方面,自9月以來國內新能源汽車產銷量持續增長帶動LFP電池裝機電量增長,進而對碳酸鋰產生強勁需求,助推碳酸鋰進入價格上漲通道。

另一方面進入冬季海內外鹽湖停產減產以及澳洲主要鋰礦Altura破產重組,導致鹽湖鋰鹽和鋰輝石產量減少,行業庫存快速消化導致上游鋰鹽供應緊張。

此外,國內某龍頭鋰鹽企業爆發巨額債務危機也對碳酸鋰供給和市場價格產生了一定影響。

“近半個月LFP材料漲價普遍1000-2000元/噸左右,主要原因是上游碳酸鋰漲價3500元/噸導致材料成本增加。” 天津斯科蘭德能源科技有限公司總經理李積剛對高工鋰電表示,目前LFP材料企業整體處于微利或虧損狀態,漲價有助于改善企業盈利情況。后期LFP材料價格是否繼續上漲主要取決于碳酸鋰價格走勢和下游市場需求。

近年來,在上游原材料降價和市場競爭激烈等壓力下,LFP材料價格持續下滑,動力電池企業壓價明顯。

高工鋰電了解到,當前動力型LFP材料市場報價在3.4-3.6萬元/噸,漲幅約2000元/噸,后期或有望漲至3.5-3.8萬噸左右;儲能型LFP材料市場報價在3.1萬元/噸左右。

值得注意的是,盡管LFP材料普遍漲價2000元/噸左右,但當前價格仍處于市場低位,接近企業成本線,LFP材料企業依然承壓明顯,進而借此機會試探性漲價。

市場數據顯示,自9月以來碳酸鋰價格呈現上行趨勢,鋰鹽企業訂單逐步增多。當前電池級碳酸鋰市場價格上漲至4.52萬元/噸左右,較年中底部已有3000-4000元/噸上漲,帶動LFP材料成本上漲1000元/噸左右。

相關數據顯示,單噸LFP碳酸鋰用量約為0.245噸;磷酸鐵約1.2萬元/噸,單噸LFP用量約為0.8噸;此外加上電費、水、折舊等,以上三部分各占約1萬元成本,LFP正極單噸完全成本約為3萬元。預計若在3.5萬元/噸售價下LFP企業將處于盈虧平衡或微利的狀態。

這意味著LFP材料企業想要改善企業盈利情況,除了跟隨碳酸鋰漲價之外,最重要的是需進一步降低成本,提升產品毛利率,綁定下游大客戶,提升企業市場競爭力。

LFP材料市場升溫

事實上,今年以來,盡管新能源產業受新冠疫情影響,但受新能源汽車、5G基站儲能、電動兩輪車、共享換電等領域的市場需求增長帶動,LFP材料出貨量在2020年呈現明顯增長態勢,預計明年整體需求量和出貨量將進一步增長。

高工產研鋰電研究所(GGII)調研數據顯示,2020年前三季度中國正極材料市場出貨量33萬噸,同比增長12%。其中,磷酸鐵鋰出貨7.6萬噸,同比增長23%,主要是受新能源汽車市場及儲能市場帶動。

2019-2020年正極材料出貨量前三季度同比增長對比(%)

 數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2020年10月

從出貨量環比增速看,2020第三季度正極材料出貨量環比大幅增長,磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、三元材料、錳酸鋰Q3環比增速分別為57%、14%、32%、14%。

動力電池市場的裝機數據也驗證了LFP材料的發展趨勢。

GGII數據顯示,2020年1-9月國內動力電池裝機量約34.15GWh,LFP電池裝機量約10.1 GWh,占總比的29.6%,同比增長1.6%。

其中,LFP電池在第三季度出現明顯增長態勢,實現裝機電量5.58 GWh,主要是受比亞迪漢、五菱宏光mini EV等爆款車型銷量增長帶動。

同時,搭載寧德時代生產的LFP電芯的國產Model 3也正式量產并開始向歐洲出口,預計第四季寧德時代LFP電池裝機電量將進一步增長,帶動LFP電池全年裝機占比提升。

事實上,受補貼進一步退坡和電池技術突破等因素影響,包括比亞迪、特斯拉、北汽、長城、東風、上汽、奇瑞、長安、江淮、合眾等主機廠都在2020年推出了LFP版的主力車型,預計后期將有更多主機廠推出LFP乘用車。

GGII統計數據顯示,2020年前三季度 LFP電池在乘用車領域的裝機電量已經超過去年全年,這表明LFP電池正在加速回歸乘用車市場,進而拉動LFP材料出貨量增長。

除了新能源汽車市場之外,包括5G基站備電、電動兩輪車、共享換電、電動船舶等其它細分領域也對LFP電池產生了強勁需求,成為帶動LFP電池出貨量增長的重要組成部分。

在上述領域的市場需求拉動下,包括湖南裕能、德方納米、湖北萬潤、國軒高科、比亞迪等企業自Q3以來都維持較高產能利用率狀態,預計第四季度LFP出貨量將進一步增長。

業內人士認為,補貼進一步退坡加速主機廠回歸LFP陣營,各大主機廠都推出了LFP版主力車型,預計明年對LFP電池的市場需求將大幅增長。

包括寧德時代、比亞迪、國軒、力神、億緯鋰能等頭部電池企業都在增加其LFP電池產能,預計明年對LFP材料的需求將大幅增長,為LFP企業擴產提供信心。

瞄準上述未來市場需求,LFP材料企業也在積極擴充產能。

7月,德方納米發布募資公告,擬募資不超過12億元,用于建設年產4萬噸納米磷酸鐵鋰項目及補充流動資金;中能匯通總投資17億元建設的磷酸鐵鋰項目進入設備安裝調試階段,預計7月底試生產;6月,安達科技年產2萬噸磷酸鐵鋰技改擴建項目已初步完成設備安裝,并開始調試工作。

值得注意的是,盡管當前LFP材料企業普遍宣布漲價,但主要針對中小客戶漲價。當前頭部動力電池企業主要按需采購,但對LFP材料漲價接受能力更強。

業內人士認為,若明年下游市場仍將保持當前需求增長態勢,疊加上游碳酸鋰供給偏緊,LFP材料或將出現短期供應緊張,為其價格繼續上漲提供動力。

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